Insightly CRM - Organizaciones

Administrar las organizaciones en Insightly

Si ya sabes como administrar los contactos las organizaciones te parecerá fácil, lo que sucede es que es muy semejante a los contactos, con la única diferencia que en las organizaciones pueden haber contactos relacionados a estos.

Pantalla inicial de Organizaciones con una organización

Que son las organizaciones
Las organizaciones son la empresas o corporativos con los que tenemos alguna relación comercial. El tenerlos en Insightly nos permite poder brindarle un mejor servicio que se verá reflejado en nuestros ingresos.

Vamos a ver en esta cápsula de conocimiento como administrar las organizaciones.

Crear una organización
Para crear una organización hacemos clic en el botón de Nueva organización con lo que aparece el cuadro de captura de datos de la organización.

Pantalla de captura de los datos de la organización

Poder ver lo similar que esta pantalla con la pantalla de captura de contactos, solo que ahora es una organización.

Podemos poner el Nombre de la organización, Detalles de contacto  como número de teléfono, mail, sitio web, entre otros datos.

Fecha para recordar para poner alguna fecha importante como puede ser el aniversario de la empresa.

Información adicional que nos permite poner alguna información que nos ayude a tener una mejor relación comercial con la empresa.

Permisos. Aquí podemos establecer que usuarios puede tener acceso a los datos de esta empresa.





Edición masiva de organizaciones
Igual que con los contactos, las organizaciones se pueden editar masívamente. Primero debemos seleccionar las organizaciones que queremos editar. Con ello podemos ver que se activa la siguiente pantalla.

Edición en Masa

1.- Edición en masa
al hacer clic en este botón se despliega un cuadro que nos permite editar algunos datos en masa.

2.- Administrar etiquetas
Puedes agregar etiquetas en masa.

3.- Agregar vínculo
Puedes agregar vínculo de manera masiva a algunos conceptos de Insightly como puede ser la empresa.

4.- Agregar nota
Si deseas agregar la misma nota a las organizaciones seleccionados solo tienes que hacer clic en Agregar nota e inmediatamente se activa una ventana que te permite además de agregar una nota al grupo de organizaciones seleccionadas puedes agregar un archivo, una fecha a recordar y la posibilidad de compartir esta nota con los que tu quieres o mantenerla privada.

5.- Borrar
Borra las organizaciones seleccionadas.

Mas
Permite exportar a las organizaciones seleccionadas.

Importar y Exportar organizaciones y notas

Exportar organizaciones y notas
Con estas opciones podemos exportar las organizaciones y notas en el formato CSV para Texto y para Excel.

Importar organizaciones y notas
Con estas opciones podemos importar las organizaciones y notas de los archivos CSV para Texto y para Excel y en formato de Excel propio.

Opciones de filtrado de organizaciones

Filtro

El filtro nos permite trabajar solo con algunas organizaciones según el filtro utilizado. También nos permite  Crear nuevo filtro personalizado, de esta manera siempre tendremos disponible el filtro creado.

Seleccionar una organización para editar
Si hacemos clic en una organización podremos editar cada uno de los datos que contiene, esto lo hacemos por cada una de las organizaciones o podemos hacerlo de forma masiva.

Editando de nuevo a un contacto

Acciones
El botón Acciones nos permite editar de manera rápida el contacto seleccionado e incluso agregar esta organización a un proyecto o combinar con otra organización.











Espero haberte ayudado en una introducción a las organizaciones en Insightly. Nos vemos en el próximo tema de Insightly