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9 de agosto de 2014

Como hacer un Reporte Comparativo en Excel 2010 - Parte 1

Reporte Comparativo en Excel - Parte 1 de 4


En esta serie de artículo mostraré como crear un reporte comparativo en Excel 2010 utilizando algunas funciones y herramientas de datos. El modelo en cuestión es muy sencillo de elaborar, no se requiere crear macros ni conexión a enormes base de datos.

Descargar el Archivo en Excel Aquí


Explicación del Modelo
El modelo consiste en un cuadro dinámico donde se compara el mes actual contra el mismo mes del año anterior y contra el importe del presupuesto, de igual manera se comparan los datos acumulados al mes actual contra presupuesto y año anterior.
El modelo contiene las ventas y número de clientes de 4 sucursales.
Para ver un mes en solo debemos de cambiar el número de mes mediante un botón desplegable colocado en la celda C2 de la hoja reporte y en automático los datos cambian.

Estructura del Modelo



REPORTE es la hoja principal o pantalla del reporte (ver imagen de abajo)
2013. Contiene los datos históricos y actualizado de ejercicio anterior los cuales deben ser capturados a valor histórico y en la misma hoja ser actualizados.
2014. Contiene los datos del ejercicio Actual.
PTO Contiene los datos del presupuesto autorizado.
Títulos. Esta hoja contiene los datos para que al cambiar el número del mes en la celda C2 automáticamente se actualice el nombre del mes de la celda D3

Imagen del modelo o Reporte

Prácticamente de esta hoja solo debemos de cambiar el mes en la celda C2


Creando el modelo

En la hoja Reporte creamos las columnas de los años y de las variaciones, de preferencia sin espacios entre años.
Como pueden ver dejé una fila de espacio entre las ventas, los clientes y los ingresos por clientes (ver filas 12 y 19. Agregué los nombres de las sucursales y  totales.
Por ahora no tiene fórmulas y funciones, en el siguiente artículo veremos como preparar las demás hojas y finalizaremos poniendo fórmulas y funciones.

La hoja sin fórmulas y funciones queda de la siguiente manera, ver imagen



Seleccionar el mes
En la hoja REPORTE seleccionamos la celda C2 y hacemos clic en la pestaña de Datos / Validación de Datos / Listas
En el cuadro Permitir de la pestaña Configuración seleccionamos Lista, en el cuadro Origen escribimos los números del 1 al 12 (separados por comas) que corresponde a los meses del año, luego hacemos clic en Aceptar.
Cuando seleccionemos la celda C2 se activa una la lista desplegable de los meses (ver imagen).


Ver las 4 partes del Artículo
Como hacer un Reporte Comparativo en Excel 2010 -  Parte 1
Como hacer un Reporte Comparativo en Excel 2010 -  Parte 2
Como hacer un Reporte Comparativo en Excel 2010 -  Parte 3
Como hacer un Reporte Comparativo en Excel 2010 -  Parte 4

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