En esta ocasión veremos la sección de Tareas, en el artículo anterior hablé de la Pantalla de Inicio y de como desde esta sección puedes agregar una nueva tarea y filtrar que tareas de ha realizado.
Ver el capítulo anterior "La Pantalla de Inicio de Insightly" aquí
Pero bueno, vamos a ver la pantalla de Tareas
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Pantalla principal "Tareas" |
Agregar una Tarea
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Nueva Tarea |
Al hacer clic en el botón de Nueva tarea Insightly nos lleva a dicha sección donde veremos las opciones para crear una nueva tarea, la cual se podrá ver tanto en Tareas como en Inicio y lo más reciente.
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Sección de "Detalles de Tarea" |
Asignado a.- La tarea puede ser asignada al que la crea o podemos seleccionar alguno de los usuarios del sistema.
Categoría.- En la siguiente imagen podemos ver la categorías que poder de inicio trae el sistema, cabe mencionar que podemos editar las Categorías existentes o agregar nuevas, esto lo veremos en la sección de Configuración del sistema
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Categorías |
Fecha de finalización.- ¿Cuando termina dicha tarea?
Fecha de inicio.- Puede ser que la tarea no inicie en el momento que lo creamos, por ello podemos designar una fecha para inicio de la tarea
Recordatorio.- Podemos establecer una fecha y hora para que Insighly no recuerde hacer la tarea.
Progreso.- El botón es deslizable para establecer el grado de avance de la tarea mostrado en porcentajes.
Prioridad.- Todo es importante, no todo es urgente, establece el grado de prioridad en 3 niveles. Alta prioridad, Prioridad media, Baja prioridad.
Estado.- El estado de la tarea puede ser: No iniciada, En curso, Finalizada, Aplazada, En espera. El estado puede ser cambiado según se vaya realizando.
¿Que relación tiene la tarea con otros usuarios, proyectos y oportunidades
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Relaciones de la Tarea |
Vínculos.- Tal vez podría parecer que en este cuadro solo podemos establecer vinculo con otros eventos que no son Oportunidades o Proyectos, esto no es así, realmente podemos establecer un vínculo con cualquier otro evento.
Visibilidad.- ¿Que accesibilidad queremos para esta tarea? Pública o Privada, todo el mundo o solo nosotros (y el administrador).
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Y la tarea es la siguiente |
Ver el siguiente tema | Contactos parte 1
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