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16 de noviembre de 2015

Insightly CRM - Contactos - Parte 2


En la primera parte de la administración de contactos pudimos ver como crear un contacto, los datos requeridos y como buscar entre los contactos ya existentes. En esta segunda parte veremos como filtrar los contactos y como crear un filtro personalizado.

Ver | Insightly CRM - Contactos - Parte 1

Filtro
Podemos filtrar los contacto por el nombre haciendo clic en la letra que se encuentra a la derecha de la pantalla.


Botón de Filtro de Contactos

También podemos utilizar el botón de Filtro, haciendo clic en él con lo que tendremos la opción de filtrar por horas y días de agregado y modificación de notas, además de la opción de Crear nuevo filtro personalizado.
Opciones de Filtrado del Botón Filtro
Crear nuevo filtro
Creación de un Filtro Personalizado
Filtro por.- Nos permite seleccionar uno de los datos de contacto.
Igual a.- Selecciona un criterio de filtrado.

Ejemplo de un filtro personalizado
Filtro por apellido "Puga", adicionalmente podemos agregar otros criterios y guardar el filtro
En Guardar como escribimos un nombre para el nuevo filtro y hacemos clic en Guardar filtro, éste se podrá ver cuando hagamos clic en el botón de Filtro.


Filtro personalizado aplicado, desde aquí podemos eliminarlo haciendo clic en el ícono de bote de basura.

Recomendación: Crea algunos filtros a manera de prueba. Los filtros personalizados pueden ser de mucha ayuda cuando necesitemos buscar información de manera recurrente un grupo de contactos.

En la parte 3 veremos como exportar e importar contactos

Ver el siguiente tema | Contactos parte 3

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