En la primera parte de la administración de contactos pudimos ver como crear un contacto, los datos requeridos y como buscar entre los contactos ya existentes. En esta segunda parte veremos como filtrar los contactos y como crear un filtro personalizado.
Ver | Insightly CRM - Contactos - Parte 1
Filtro
Podemos filtrar los contacto por el nombre haciendo clic en la letra que se encuentra a la derecha de la pantalla.
 |
| Botón de Filtro de Contactos |
También podemos utilizar el botón de Filtro, haciendo clic en él con lo que tendremos la opción de filtrar por horas y días de agregado y modificación de notas, además de la opción de Crear nuevo filtro personalizado.
 |
| Opciones de Filtrado del Botón Filtro |
 |
| Creación de un Filtro Personalizado |
Igual a.- Selecciona un criterio de filtrado.
Ejemplo de un filtro personalizado
 |
| Filtro por apellido "Puga", adicionalmente podemos agregar otros criterios y guardar el filtro |
 |
Filtro personalizado aplicado, desde aquí podemos eliminarlo haciendo clic en el ícono de bote de basura. |
Recomendación: Crea algunos filtros a manera de prueba. Los filtros personalizados pueden ser de mucha ayuda cuando necesitemos buscar información de manera recurrente un grupo de contactos.
En la parte 3 veremos como exportar e importar contactos
Ver el siguiente tema | Contactos parte 3
Si te ha gustado el artículo compártelo con los demás, haciendo clic en las herramientas de redes sociales del blog.
Ya pronto la tercera parte, veremos como exportar e importar contactos en Insighlty.
ResponderBorrar